La mia storia con il mondo della finanza ha origini lontane. Già quando facevo terza media, vedendo mia madre studiare per diventare consulente finanziario, mi appassionai a quei temi: sapevo che quello sarebbe stato il mio futuro.
Le scelte fatte da lì in poi sono state, se vogliamo, una conseguenza inevitabile: il liceo, la facoltà di economia e nel 2008 anche per me l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari.
In questi 15 anni di esperienza lavorativa ho sempre investito ogni attimo libero nella formazione..
La mia storia con il mondo della finanza ha origini lontane. Già quando facevo terza media, vedendo mia madre studiare per diventare consulente finanziario, mi appassionai a quei temi: sapevo che quello sarebbe stato il mio futuro.
Le scelte fatte da lì in poi sono state, se vogliamo, una conseguenza inevitabile: il liceo, la facoltà di economia e nel 2008 anche per me l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari.
In questi 15 anni di esperienza lavorativa ho sempre investito ogni attimo libero nella formazione..
la continuità ci dà le radici,
il cambiamento ci regala i rami,
lasciando a noi la volontà di estenderli
e di farli crescere fino a raggiungere nuove altezze
Pauline R. Kezer
Come opera un consulente finanziario?
Come opera un consulente finanziario?
Per fare bene il mio lavoro ho bisogno di conoscere.
Conoscere la persona che ho davanti,
il suo patrimonio e i suoi bisogni.
Conoscere i mercati, le opportunità e i rischi..
pillole di informazione
Cerchi risultati nel tempo? Riempi sempre il bicchiere!
Il ruolo chiave dell’emotività
Cosa differenzia un consulente finanziario e un consulente patrimoniale?
il primo conta i soldi, il secondo gli anni
La Consulenza Patrimoniale si prende cura, con una prospettiva di lungo termine, della pianificazione del patrimonio finanziario, assicurativo, immobiliare, aziendale, della ridefinizione delle quote di proprietà ai fini fiscali e successori, nonché del trasferimento dei rischi collegati ad essi ed al capitale umano
IL TUO PATRIMONIO AL CENTRO
Al centro dei tuoi pensieri
e al centro della mia attività:
partendo da un’analisi completa,
per arrivare a definire insieme
gli obiettivi da raggiungere
e gli strumenti da mettere in campo.
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Nessun mare calmo
ha mai fatto un marinaio esperto.
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analisi delle attività e delle passività finanziarie e dei beni immobili
identificazione delle necessità familiari e aziendali con approccio strategico
dai conti correnti alle carte per le famiglie fino a specifici strumenti aziendali
pianificazione e consulenza finanziaria, pianificazione previdenziale ed integrativa
strumenti per la liquidità finanziaria dei privati; prestiti e mutui per ristrutturazioni aziendali
gli strumenti più opportuni per pensare già oggi al passaggio generazionale
un approccio globale per rispondere ad esigenze complesse di patrimoni ingenti
amministrare, in esecuzione di tue specifiche istruzioni, il tuo portafoglio
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