Vado ad analizzare completamente e dettagliatamente l’asset bancario (titoli, fondi, polizze) del cliente. Questo mi permette di capire l’andamento del suo patrimonio ed in che modo si può arricchire.
Effettuo lo stesso studio anche per tutti i beni immobili di proprietà del cliente.
In questo modo otteniamo un quadro completo del patrimonio finanziario ed immobiliare.