Consulenza patrimoniale

Dicevamo che per fare bene il mio lavoro ho bisogno di conoscere.
Conoscere te, la tua situazione professionale e familiare. Per questo motivo è fondamentale svolgere insieme un’approfondita analisi del  patrimonio, per avere un quadro veramente completo.

Ascolta la mia intervista a RADIO NEWS 24 del 4 aprile 2020!

Come può aiutarti un consulente patrimoniale?

Rivolgerti ad un consulente patrimoniale può innanzitutto aiutarti a comprendere, attraverso un’analisi professionale, la situazione patrimoniale tua e della tua famiglia. Questo è il punto di partenza per elaborare progetti e strategie, che ti consentano di dare risposta ai tuoi bisogni, ma soprattutto di realizzare i tuoi sogni!

La mia attività si sviluppa attraverso diversi servizi:

Check-up del patrimonio

analisi delle attività e delle passività finanziarie e dei beni immobili

Analisi dei rischi e delle protezioni

valutazione dei rischi e delle tutele assicurative

Analisi dei bisogni

identificazione delle necessità familiari e aziendali con approccio strategico

Conti correnti e strumenti di pagamento

dai conti correnti alle carte per le famiglie fino a specifici strumenti aziendali

Investimenti e previdenza

identificazione delle necessità familiari e aziendali con approccio strategico

Mutui, prestiti e cessioni del quinto

strumenti per la liquidità finanziaria per privati ed aziende

Pianificazione successoria

gli strumenti più opportuni per pensare già oggi al passaggio generazionale

Wealth solutions

Investment banking

In realtà questi sono strumenti che abbiamo a disposizione per creare un piano pensato su misura per te, per le tue esigenze e per i tuoi progetti.
Sarò a tua disposizione in ogni momento con una consulenza a 360°: essere il tuo consulente patrimoniale significa essere il tuo consigliere nelle decisioni importanti della vita, la persona e il professionista cui rivolgersi nei momenti che contano!

Come dicevo ho bisogno di conoscere, di sapere: proprio per questo nel corso del tempo ho sempre investito sulla mia formazione come professionista, e così continuerò a fare nel futuro.
Non si tratta di obblighi imposti per svolgere la mia professione, ma di una mia precisa scelta: avere maggiori conoscenze e migliori strumenti di analisi mi consente di essere il consulente migliore per te!
E acquisire sempre nuove competenze significa essere sempre pronto ad affrontare le dinamiche di un realtà in continua evoluzione!

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Per approfondire i servizi che posso proporti,
per capire meglio come posso aiutarti,
o semplicemente per conoscerci..

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